没有内鬼，便无外侵。
王都闻说契丹大兵来到，急发使告急于晋王。李存勖遂自镇州将亲军五千救之，又遣神武都指挥使王思同率兵屯戍于狼山之南，以拒契丹骑兵。
翌年正月，晋王李存勖先败契丹前锋万骑，继之又于望都大败契丹中军。契丹国主至此大悔，引败兵北撤至易州，时值连天大雪，人马损失惨重。
阿保机遂自幽州撤出塞外，带新州团练使王郁以归，自是不听其谋。
天赞二年秋，王郁及阿古只在燕、赵一带攻城略地，攻下磁窑务。后随辽太宗平定渤海，作战有功，复得契丹主信任，加同政事门下平章事，改任崇义军节度使。
王郁就此羁留契丹，最后死于宜州，不复再提。
龙德二年正月，朱梁北面招讨使戴思远欲报前番兵败之仇，先以杨村之兵袭魏州。并料知晋将李嗣源必然有备，复以五万兵力攻德胜北城，重重包围，昼夜猛攻。
晋王李存勖闻讯，自镇州回师魏州。
梁军久攻魏州德胜北城不下，恐被晋前里外夹击，遂解围而去。
八月，梁将段凝、张朗等夜渡黄河袭取卫州，执杀晋卫州刺史李存于。又与戴思远联兵攻陷淇门、共城、新乡，于是澶州以西、相州以南重为梁所有，梁师重振。
西元九二三年，天佑二十年，四月。
晋王李存勖接受诸镇及朝中文武百官劝进，在魏州称帝，改天佑二十年为同光元年。乃沿用唐为国号，又追赠父祖三代为帝，与唐高祖、唐太宗、唐懿宗、唐昭宗并列为七庙，以示己为唐朝合法继承人，史家称为后唐。李存勖便乃后唐庄宗是也。
当时后唐疆域，辖有魏博、成德、义武、横海、幽州、大同、振武、雁门、河东、河中、晋绛、安国、昭义等十三个节镇、五十州郡。
唐庄宗登基为帝，调李嗣源任横海军节度使，进拜检校太傅，兼任侍中。
当时梁唐两军主力对峙于黄河沿岸，梁军急攻泽州，后唐潞州守将李继韬叛附后梁。
庄宗便与李嗣源商议，欲出兵奇袭郓州，以切断梁军右翼。李嗣源亲率五千步骑渡过济水，趁梁军不备袭破郓州，拜为天平军节度使。
梁末帝闻说郓州被晋军夺去，知道李嗣源非是常人可敌，乃起复老将铁枪王彦章，命其率军进逼郓州，复夺此重镇。
李嗣源闻说是王铁枪带兵前来，亦不敢轻敌，自亲引重军坚守郓城，命义子李从珂率骑兵迎战，在递坊镇大败梁军前锋，俘获梁将任钊以归。
李存勖命朱守殷严守德胜南北两城，自率亲军进屯澶州。
王彦章出兵杨村渡，攻克德胜南城，继而顺河东下，攻打杨刘城。依其本意，是欲先隔断河北唐军与郓州联系，再图收复郓州。
李存勖闻报德胜南城已失，遂命朱守殷放弃北城，浮河而下，协助李周固守杨刘。
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